且说齐天大圣被众多天兵押到斩妖台下，绑在降妖柱上，用刀砍、用斧剁，用枪刺、用剑剖，都别想伤到他的身体。南斗星命令火部的众神，放火焚烧，也不能烧着他。又让雷部的众神，用雷屑钉打他，更是不能损伤他分毫。那大力鬼王和众人启奏道：“万岁，这大圣不知道是从哪里学来的这护身的法术，我们用刀砍斧剁，雷打火烧，一点都不能损伤他，这可怎么办呢？” 玉帝听了说道：“这东西如此，如此…… 该怎么处置呢？” 太上老君立即启奏道：“那猴子吃了蟠桃，喝了御酒，又偷了仙丹，我那五壶仙丹，有生的有熟的，都被他吃进了肚里，他运用三昧真火，把这些煅炼成了一块，所以练成了金刚不坏之躯，一时之间难以伤到他。不如交给老道我领回去，放在八卦炉中，用文武火煅炼。把我炼的仙丹炼出来，他的身体自然就会化为灰烬了。” 玉帝听了，就命令六丁六甲，把大圣解下，交给老君。老君领旨去了。一方面又宣二郎显圣真君来，赏赐给他金花一百朵，御酒一百瓶，还丹一百粒，以及异宝明珠、锦绣等物品，让他和义兄弟们分享。真君谢恩后，回灌江口去了，这里暂且不表。
那老君到了兜率宫，解开大圣身上的绳索，拿掉穿琵琶骨的器具，把他推进八卦炉中，命令看炉的道人、架火的童子，把火扇起来煅炼。原来那炉按照乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑八卦排列。大圣就将身子钻到了 “巽宫” 的位置下面。巽代表风，有风吹就没有火。只是风搅着烟过来，把他的一双眼睛熏红了，弄成了老害病的眼睛，所以叫做 “火眼金睛”。
时间过得真快，不知不觉七七四十九天过去了，老君的火候已经足够。忽然有一天，打开炉门取丹。那大圣双手捂着眼睛，正在揉搓流泪，只听到炉头有响声，猛地睁开眼睛看见光亮，他就忍不住了，纵身一跳，跳出丹炉，呼啦一声，蹬倒了八卦炉，往外就跑。吓得那架火的、看炉的和六丁六甲这一班人来拉扯他，被他一个个都放倒了，他就好像癫痫发作的白额虎，风发狂的独角龙。老君赶上来抓了一把，被他一甩，摔了个倒栽葱，大圣脱身跑了。他立即从耳朵里抽出如意金箍棒，迎风晃了一晃，变成碗口粗细，依然拿在手中，不管不顾，又大闹天宫，打得那九曜星躲起来不敢露面，四天王也没了踪影。好一个猴精！有诗为证。诗中写道：混元体正合先天，万劫千番只自然。渺渺无为浑太乙，如如不动号初玄。炉中久炼非铅汞，物外长生是本仙。变化无穷还变化，三皈五戒总休言。又有诗写道：一点灵光彻太虚，那条拄杖亦如之：或长或短随人用，横竖横排任卷舒。又有诗写道：猿猴道体配人心，心即猿猴意思深。大圣齐天非假论，官封弼马是知音。马猿合作心和意，紧缚牢拴莫外寻。万相归真从一理，如来同契住双林。这一番，那猴王不管上下尊卑，挥舞着铁棒东打西杀，没有一个神仙能够抵挡。一直打到通明殿里，灵霄殿外。幸好有佑圣真君的佐使王灵官在殿中值守。他看到大圣横冲直撞，抽出金鞭上前挡住道：“泼猴，你要去哪里！有我在此，休得猖狂！” 这大圣不由分说，举起金箍棒就打。那灵官挥起金鞭相迎。两个人在灵霄殿前混战在一起。好一场厮杀：
一个赤胆忠良名声很大，一个欺天诳上声名狼藉。一个好一个坏正好相持不下，豪杰英雄在此一同较量。金箍棒凶狠，金鞭快捷，正直无私的一方怎能忍耐？这个是太乙雷声应化尊（王灵官），那个是齐天大圣猿猴怪。金鞭和金箍棒两家都很厉害，都是神宫仙府的器械。今日在灵霄宝殿大显威风，各自施展雄才真是精彩。一个心怀不轨想要夺取斗牛宫（指天宫），一个竭力匡扶玄圣界（道教仙界）。苦苦争斗互不相让，显露出各自的神通，鞭来棒往不分胜负。
他们两个打斗在一起，胜负未分，佑圣真君又派将佐到雷府，调来三十六员雷将一起赶来，把大圣围在中间，各自施展凶恶的手段鏖战。那大圣一点都不害怕，挥舞着一条如意金箍棒，左遮右挡，后架前迎。不一会儿，看到那众雷将的刀枪剑戟、鞭锏挝锤、钺斧金瓜、旄镰月铲，攻得很紧，他立即摇身一变，变成三头六臂；把如意金箍棒晃了一晃，变成三条；六只手舞动着三条金箍棒，就好像纺车儿一样，滴溜溜地在那中间飞舞。众雷神都不能靠近他。真的是：
圆陀陀，光灼灼，亘古常存人怎学？入火不能焚，入水何曾溺？光明一颗摩尼珠，剑戟刀枪伤不着。也能善，也能恶，眼前善恶凭他作。善时成佛与成仙，恶处披毛并带角。无穷变化闹天宫，雷将神兵不可捉。
当时众神把大圣围在一处，却不能靠近他，乱喊乱打，很快惊动了玉帝。于是传旨让游奕灵官和翊圣真君前往西方请佛老（如来佛祖）来降伏大圣。
那两位圣君领了旨意，径直来到灵山胜境，雷音宝刹之前，向四金刚、八菩萨行了礼，就请他们转达来意。众神随后到宝莲台下启奏知晓，如来佛祖召请他们进去。两位圣君向佛祖行了三匝礼，站立在台下。如来问道：“玉帝有什么事，烦劳两位圣君降临？” 两位圣君就启奏道：“从前花果山生出一只猴子，在那里施展神通，聚集众猴搅乱世界。玉帝降下招安的旨意，封他为弼马温，他嫌官职小就反叛离去。当时派遣李天王、哪吒太子去擒拿没有成功，又再次招安他，封他做齐天大圣，一开始只有官名没有俸禄。让他代管蟠桃园，他就偷桃子；又跑到瑶池，偷仙肴偷仙酒，搅乱了蟠桃大会，趁着酒兴又偷偷进入兜率宫，偷了老君的仙丹，反出天宫。玉帝又派遣十万天兵，也不能收伏他。后来观世音举荐二郎真君和他的义兄弟们去追杀，他变化多端，多亏老君抛出金刚琢打中了他，二郎才得以捉住他。押解到御前，当即命令斩杀他。但是刀砍斧剁，火烧雷打，都不能伤到他，老君奏请批准领回去，用火煅炼。四十九天打开炉子，他却又跳出八卦炉，打退了天丁，径直进入通明殿里，灵霄殿外；被佑圣真君的佐使王灵官挡住苦战，又调来三十六员雷将，把他困在中间，始终不能靠近他。事情紧急，因此，玉帝特地请如来救驾。” 如来听了诏命，就对众菩萨道：“你们在这里稳稳地坐在法堂，不要乱了禅位，等我去降伏妖魔救驾回来。”
如来当即召唤阿傩、迦叶二尊者跟随，离开了雷音寺，径直来到灵霄门外。忽然听到喊声震耳，原来是三十六员雷将围困着大圣呢。佛祖传下法旨：“让雷将们停止干戈，放开营阵，叫那大圣出来，等我问他有什么法力。” 众将果然退下。大圣也收起了法象，现出原身走上前，怒气冲冲，厉声高叫道：“你是哪方的善士，竟敢来止住刀兵问我？” 如来笑道：“我是西方极乐世界释迦牟尼尊者，南无阿弥陀佛。如今听说你在村野之间猖狂无比，屡次反叛天宫，不知道你是在什么地方出生长大，哪一年得道的，为什么如此暴横？” 大圣道：“我本是：
天地生成灵混仙，花果山中一老猿。水帘洞里为家业，拜友寻师悟太玄。炼就长生多少法，学来变化广无边。因在凡间嫌地窄，立心端要住瑶天。灵霄宝殿非他久，历代人王有分传。强者为尊该让我，英雄只此敢争先。”
佛祖听了，呵呵冷笑道：“你这只不过是个猴子成精罢了，怎敢心怀不轨，想要夺取玉皇上帝的龙位？他自幼修行持戒，苦苦经历过一千七百五十劫。每劫应该是十二万九千六百年。你算算，他该经过多少年数，才能享受这无极大道？你这个刚出世做人的畜生，怎么敢说出这样的大话！太不像话了！太不像话了！这会折损你的寿数！趁早皈依，不要胡说！只怕遭了毒手，性命瞬间就没了，可惜了你本来的面目！” 大圣道：“他虽然经历的年劫长久，也不应该长久占据在此。常言说：‘皇帝轮流做，明年到我家。’只要他搬出去，把天宫让给我就算了；如果还不让，我一定要搅闹一番，让这里永不清平！” 佛祖道