话说我佛如来，辞别了玉帝，回到雷音宝刹，只见那三千诸佛、五百阿罗汉、八大金刚、无数菩萨，一个个都手持幢幡宝盖，捧着奇珍异宝和仙花，排列在灵山仙境、娑罗双林之下迎接。如来停住祥云，对众人说道：“我凭借甚深的般若智慧，遍观三界。那根本的性原，终究是寂灭的，与虚空之相相同，一无所有。降伏那顽皮的猴子，这其中的事理难以尽识，这就叫做生死的起始，佛法的相状就是如此。” 说罢，放出舍利的光芒，满空中有四十二道白虹，南北相连。众人见了，都俯身礼拜。不一会儿，聚集起庆云与彩雾，如来登上上品莲台，端庄地坐下。那三千诸佛、五百罗汉、八大金刚、四大菩萨，合掌走上前来行礼完毕，问道：“大闹天宫、搅乱蟠桃会的是谁呀？” 如来道：“那家伙是花果山所产的一只妖猴，罪恶滔天，难以形容；所有的天神天将，都不能降伏他；虽然二郎神捉获了他，太上老君用火烧炼他，也不能伤害到他。我去的时候，他正在雷将中间，耀武扬威，卖弄精神；被我止住了兵戈，问他的来历，他说自己有神通，会变化，又能驾筋斗云，一去就是十万八千里。我与他打了个赌赛，他出不了我的手掌心，我就一把抓住他，手指化作五行山，把他封压在那里。玉帝大开金阙瑶宫，请我赴宴，设立安天大会来感谢我，我这才辞别玉帝返回。” 众人听了很高兴，极力称赞。谢过之后，各自分班退下，各司其职，共同享受这天然的乐趣。果然是：
祥瑞的云霞弥漫在天竺，彩虹的光芒簇拥着世尊。在西方堪称第一，这是无相法王的法门。常见黑猿献上果实，麋鹿衔来花朵；青鸾飞舞，彩凤鸣叫；灵龟捧着寿礼，仙鹤叼着灵芝。安享净土祇园，受用龙宫法界。天天都有花开，时时都有果熟。修习寂静归向本真，参禅获得正果。不生不灭，不增不减。烟霞缥缈随意来往，没有寒暑的侵扰，也记不清年月。
有诗说道：来去自由自在任我优游，既没有恐怖也没有忧愁。在极乐的场所中都很坦荡，在广大的世界里没有春秋之分。
佛祖住在灵山大雷音宝刹之中，有一天，召集诸佛、阿罗汉、揭谛、菩萨、金刚、比丘僧、比丘尼等众人说：“自从降伏了顽皮的猴子、安定了天界之后，我们这里不知道过去了多少年月，估计凡间已经有近五百年了。如今正值孟秋的望日，我有一个宝盆，盆中备有上百种奇花，上千种异果等物，和你们一起享用这‘盂兰盆会’，怎么样？” 众人一个个合掌，向佛礼拜三圈领会了意思。如来便让阿傩捧着宝盆中的花果等物品，让迦叶去分发给众人。众人很感激，各自献诗表示感谢。
福诗写道：福星光耀在世尊面前，福气收纳得深远又绵延。福德没有边际如同大地长久，福缘有吉庆与苍天相连。福田广泛种植年年旺盛，福海洪深岁岁坚固。福满乾坤有很多福荫，福分增加无量永远周全。
禄诗写道：禄重如山彩凤鸣叫，禄运随着时势安泰而祝颂长庚星。禄分增添万斛身体康健，禄位享受千钟世间太平。禄俸与天齐还永远稳固，禄名像海一样更加澄清。禄恩远传受到很多人的瞻仰，禄爵无边使万国都荣耀。
寿诗写道：寿星献上光彩面对如来，寿域的光华从此开启。寿果满盘生出祥瑞的云霞，寿花新采插在莲台之上。寿诗清雅有很多奇妙之处，寿曲按照美妙的才华来调音。寿命延长如同日月，寿数如同山海更加悠远。
众菩萨献诗完毕。于是请如来明示佛法的根本，指点解释佛法的源流。如来微微张开善口，宣讲佛法，宣扬修成正果的道理，讲的是三乘的精妙经典，五蕴的《楞严经》。只见那天龙围绕，花雨纷纷飘落。正是：禅心明亮地照耀着千江的明月，真性清澈地蕴含着万里的天空。
如来讲完之后，对众人说道：“我观察四大部洲，众生的善恶，各个地方不一样：东胜神洲的人，敬奉天地，心情爽朗，气性平和；北俱芦洲的人，虽然喜好杀生，只是因为要糊口，生性笨拙，性情粗疏，没有太多的胡作非为；我西牛贺洲的人，不贪婪不杀生，修养元气，潜藏灵性，虽然没有上等的真人，但是人人都能长寿；而那南赡部洲的人，贪婪淫欲，喜欢祸事，杀生争斗很多，正所谓是口舌争斗的凶险场所，是非丛生的恶海。我如今有三藏真经，可以劝人为善。” 各位菩萨听了，合掌皈依。在佛前问道：“如来有哪三藏真经呢？” 如来道：“我有法一藏，谈论天界之事；论一藏，讲述地界之事；经一藏，超度鬼魂。三藏共计三十五部，总共有一万五千一百四十四卷，这是修行成真的经典，走向正善的法门。我想要把它们送到东土，无奈那地方的众生愚蠢，诋毁诽谤真言，不明白我法门的要旨，怠慢了瑜伽的正宗。怎么能找到一个有法力的人，去东土寻找一个善信之人，让他历经千山，渡过万水，到我这里来求取真经，永远传扬在东土，劝化众生，这可是极大的福缘，深厚的善举。谁肯去走这一遭呢？” 这时观音菩萨，走到莲台近前，向佛礼拜三拜说道：“弟子不才，愿意去东土寻找一个取经人来。” 众人抬头观看，只见那菩萨：
法理圆满具备四德，智慧圆满金身闪耀。缨络垂挂着珠翠，香环结成宝明。乌黑的头发巧妙地叠成盘龙发髻，绣带轻轻飘拂着彩凤的翎羽。碧玉的纽扣，素色的罗袍，祥光笼罩着；锦绒的裙子，金色的绳带，瑞气遮护相迎。眉毛如同弯弯的小月，眼睛好似明亮的双星。玉一样的面容天生带着喜悦，朱红的嘴唇一点嫣红。净瓶中的甘露年年都盛满，斜插的垂杨岁岁都青绿。解除八难，超度群生，大慈大悲：所以镇守在太山，住在南海，救苦救难，有求必应，千圣千灵。兰心喜爱紫竹，蕙质散发着香藤的气息。她是落伽山上的慈悲之主，潮音洞里的活观音。
如来见了，心中十分高兴，说道：“其他人都去不得，必须是观音尊者你，神通广大，才能够去。” 菩萨说：“弟子此次前往东土，如来有什么话要吩咐吗？” 如来道：“这一去，要查看路途，不许在云霄之中飞行，必须要在半云半雾中行进；经过山水之处，要牢记路程的远近，叮嘱那取经之人。只是担心善信之人路途艰难，我给你五件宝贝。” 随即命令阿傩、迦叶，取出一领 “锦襕袈裟”，一根 “九环锡杖”，对菩萨说：“这袈裟和锡杖，可以给那取经人亲自使用。如果他肯坚定信心来到这里，穿上我的袈裟，能免除堕入轮回之苦；手持我的锡杖，就不会遭遇毒害。” 菩萨皈依佛门，拜谢后领受了。如来又取出三个箍儿，递给菩萨说：“这宝贝叫做‘紧箍儿’，虽然同样是三个，但用法各不相同。我有‘金、紧、禁’的咒语三篇。假如在路上碰到神通广大的妖魔，你一定要劝他改邪归正，跟随那取经人做个徒弟。他要是不听从使唤，就把这箍儿给他戴在头上，自然会见到肉就生根。按照各自对应的咒语念一念，他就会眼胀头痛，脑门都要裂开，管教他归入我佛门中来。”
那菩萨听了，满心欢喜地行礼后退下。随即召唤惠岸行者一同前往。那惠岸使用一条浑铁棍，重达千斤，只在菩萨身边，充当一个降魔的大力士。菩萨于是把锦襕袈裟包成一个包裹，让他背在身上。菩萨把金箍藏好，拿起锡杖，径直下了灵山。这一去，就有了这样的结果：佛子归来实现本愿，金蝉长老身披旃檀袈裟。
那菩萨来到山脚下，玉真观的金顶大仙在观门口迎接，邀请菩萨喝茶。菩萨不敢久留，说：“如今我领了如来的法旨，前往东土寻找取经人。” 大仙问：“取经人什么时候才能到呢？” 菩萨说：“还不确定，估计大概两三年的时间，或许能够到达这里。” 于是辞别了大仙，在半云半雾中行进，牢记路程远近。有诗为证：万里相寻自不言，却云谁得意难全？求人忽若浑如此，是我平生岂偶然？传道有方成妄语，说明无信也虚传。愿倾肝胆寻相识，料想前头必有缘。师徒二人正走着，