话说三藏在贞观十三年九月十五日前的第三天，承蒙唐王和众多官员送出长安关外。一路上马不停蹄，没几天就早早到了法门寺。法门寺的住持，上房长老，带领着五百多名僧众，在两边整齐排列，迎接三藏进入寺内，相互见过礼后献上茶水。喝完茶又进了斋饭。吃过斋饭后不知不觉天色已晚。当时的景象是这样的：
星辰的影子晃动，仿佛离星河很近，月光皎洁，没有一丝尘埃。大雁的叫声在遥远的天空中响起，捣衣的砧声在西边邻居家传来。归巢的鸟儿栖息在枯树上，禅僧们讲诵着梵音。在蒲团和榻上，一直坐到将近半夜。
僧众们在灯下议论着佛门的宗旨，以及上西天取经的缘由。有的说水路遥远、山路高峻，有的说路上虎豹众多；有的说峻岭陡崖难以翻越，有的说毒魔恶怪难以降服。三藏闭口不说话，只是用手指着自己的心，点了好几次头。僧众们不明白他的意思，合掌问道：“法师指心点头，这是为什么呢？” 三藏回答说：“心中生起妄念，种种魔障就会产生；心中的妄念熄灭，种种魔障也就随之消灭。我弟子曾经在化生寺对着佛祖立下宏大的誓愿，由不得我不尽这份心意。这一去，一定要到西天，见到佛祖求取真经，让我们的佛法轮回运转，祈愿圣主的江山社稷永远稳固。” 僧众们听了这番话，人人都表示羡慕，个个都称赞宣扬，都叫了一声 “忠心赤胆的大阐法师！” 对他夸赞个不停，然后请法师到榻上安睡。
很快又是竹子敲打着残月，月亮落下，雄鸡高唱，拂晓的云朵升起。僧众们起床，收拾好茶水和早斋。玄奘于是穿上袈裟，走上正殿，在佛前礼拜，说道：“弟子陈玄奘，前往西天取经，只是肉眼凡胎，愚昧迷惑，不认识活佛的真正形貌。如今我愿立下誓言：路途中遇到庙宇就烧香，遇到佛像就拜佛，遇到佛塔就扫塔。但愿我佛慈悲，早早显现丈六金身，赐予真经，流传到东土。” 祝祷完毕，回到方丈室进早斋。吃完斋饭，那两名随从整理好了鞍马，催促着继续赶路。三藏走出山门，辞别僧众。僧众们舍不得分别，一直送了十里路远，才含泪返回。三藏于是向西径直前进。当时正是季秋时节，只见：
几个村落里树木的叶子飘落，芦花也已破碎，几棵枫杨树上红叶纷纷坠下。路途上烟雨濛濛，故人稀少，黄菊艳丽，山峦瘦骨嶙峋，水寒荷残，人也显得憔悴。白色的苹草和红色的蓼花在霜天雪地中，落霞与孤鹜在长空下坠落。隐约黯淡的野云飘飞，燕子离去，大雁归来，嘹嘹呖呖的叫声在夜空中回荡。
师徒几人走了几天，到了巩州城。巩州城所属的官吏等人早早出来迎接他们进入城中。休息了一夜，第二天一早出城继续前行。一路上饿了就吃饭，渴了就喝水，晚上住宿，早上赶路。两三天后，又到了河州卫。这里是大唐的山河边界。镇守边疆的总兵和当地的僧道，听说来的是钦差御弟法师，要去西方拜见佛祖，没有不恭敬的；把他们接到里面供给饮食，让僧纲请三藏到福原寺休息。福原寺的僧人一一前来参见，安排了晚斋。吃完斋饭后，吩咐两名随从把马匹喂饱，天不亮就出发。等到鸡刚刚打鸣，就叫醒随从，却又惊动了寺里的僧人，他们整治茶汤和斋供。吃完斋饭，离开了大唐边界。
长老心里着急，起得太早了。原来这时正值深秋，鸡叫得早，此时大概才四更天。一行三人，加上一匹马共四个，迎着清霜，看着明月，走了几十里路后，看到一座山岭，只能拨开草丛寻找道路，说不尽的崎岖难行，又担心走错了路径。正在疑惑思考的时候，忽然失足，三个人连马一起跌落到坑坎之中。三藏心里慌张，随从们也胆战心惊。刚刚感到恐惧，又听到坑坎里面吼声阵阵，高呼着：“抓过来！抓过来！” 只见狂风滚滚，拥出五六十个妖邪，把三藏和随从揪了上去。法师战战兢兢地，偷偷看了一眼，只见上面坐着的那个魔王，十分凶恶。真的是：
威风凛凛，气势汹汹，相貌堂堂。目光如电，光芒四射，吼声如雷，震动四方。锯齿般的牙齿露在口外，凿子般的牙齿显在腮旁。身上围着锦绣，脊梁上裹着花纹。钢须稀疏，露出皮肉，钩爪锋利如霜。连东海的黄公都惧怕他，他就像南山的白额虎王。
吓得三藏魂飞魄散，两名随从也骨软筋麻。魔王喝令把他们绑起来，众妖一起用绳索将三人捆绑起来。正要安排着把他们吃掉，只听到外面一阵喧哗，有人来报告说：“熊山君和特处士二位来了！” 三藏听了，抬头观看，前面走来的是一个黑汉。你道他是什么模样：
雄健豪迈，胆量很大，身躯健壮而略显笨拙。涉水时凭借着凶猛的力气，在树林中奔跑时逞尽怒威。向来应和着吉祥的梦境，如今独自显露着英姿。能够攀折绿树，知晓冷暖，善于感知时节。在神灵显现之处，因此号称山君。
又看到后面走来的是一个胖汉。你道他是什么模样：
头上戴着高耸的双角冠，神态端庄严肃，肩膀高耸。穿着青色的衣服很合适，脚步多有迟缓。它的族名父亲叫做牯，原来的名号母亲叫做氂。能够为耕田的人立功，因此名叫特处士。
这两个人摇摇摆摆地走进来，慌得那魔王赶忙跑出来迎接。熊山君说：“寅将军，一向过得得意，值得庆贺，值得庆贺！” 特处士说：“寅将军风采胜过往常，真是令人高兴，真是令人高兴！” 魔王说：“二位近来怎么样？” 山君说：“只是守着清素的生活罢了。” 处士说：“只是随顺时势罢了。” 三个人叙谈完，各自坐下谈笑。
只见那被绑着的随从痛得悲声啼哭。那黑汉说：“这三个人是从哪里来的？” 魔王说：“是自己送上门来的。” 处士笑着说：“可以用来招待客人吗？” 魔王说：“当然可以，当然可以！” 山君说：“不能全吃掉，吃两个，留一个吧。” 魔王答应了，随即呼喊左右，把两名随从剖腹挖心，剁碎了他们的尸体。把肉块和心肝奉献给两位客人，自己吃了四肢，其余的骨肉，分给了各个妖邪。只听到咀嚼吞咽的声音，真像是老虎吃羊羔。不一会儿就吃完了。把个长老几乎给吓死。这才是刚出长安的第一场苦难。
正在惊慌失措的时候，渐渐的东方泛起白光，那两个妖怪到天亮才散去。都说道：“今天多有打扰，容我们日后竭诚报答。” 于是一拥而退。不一会儿，红日高升。三藏昏昏沉沉的，也分辨不出东西南北。正在生死攸关的时候，忽然看见一位老叟，手里拿着拄杖走来。走上前，用手轻轻一拂，绳索就都断了。对着三藏吹了一口气，三藏才苏醒过来。三藏跪拜在地上说：“多谢老公公！搭救了贫僧的性命！” 老叟回礼说：“你起来。你有没有丢失什么东西？” 三藏说：“贫僧的随从，已经被妖怪吃掉了；只是不知道行李和马匹在哪里？” 老叟用拄杖指着说：“那边不是一匹马和两个包袱吗？” 三藏回头一看，果然是自己的东西，并没有丢失，心里才稍微放下一些。问老叟说：“老公公，这里是什么地方？公公为什么会在这里？” 老叟说：“这里是双叉岭，是虎狼聚集的巢穴。你为什么会掉到这里？” 三藏说：“贫僧在鸡叫的时候，出了河州卫的边界，不料起得太早了，冒着霜露赶路，忽然就掉到了这里。遇到一个魔王，非常凶狠顽劣。把贫僧和两名随从绑了起来。又看到一个黑汉，说是熊山君；一个胖汉，说是特处士；走进来，称那魔王是寅将军。他们三个把我的两名随从吃了，天亮才散去。没想到我有这么大的缘分福分，能感动老公公来这里救我？” 老叟说：“处士是个野牛精。山君是个熊罴精。寅将军是个老虎精。左右的妖邪，全都是山精树鬼，怪兽苍狼。只因为你的本性原本光明，所以他们吃不了你。你跟我来，我引你上路。” 三藏感激不尽，把包袱放在马上，牵着缰绳，跟随老叟径直走出了坑坎，走上大路。然后把马拴在道旁的草头上，转身拜谢那公公，那公公于是