话说那刘伯钦和唐三藏正惊慌失措时，又听到有人喊 “师父来也”。众家僮说：“这喊叫的肯定是山脚下石匣中的老猿。” 太保说：“就是他！就是他！” 三藏问：“是什么老猿？” 太保说：“这座山旧名叫五行山；因为我大唐国王西征平定国土，改名叫两界山。前些年曾听老人们说：‘王莽篡夺汉朝皇位的时候，天降下这座山，山下压着一个神猴，不怕寒冷和炎热，也不吃东西，自然有土地神监管押送，让他饿了就吃铁丸，渴了就喝铜汁；从那时到现在，一直冻不死也饿不死。’这喊叫的肯定是他。长老不要害怕。我们下山去看看。” 三藏只好听从，牵着马下山。没走几里路，就看见在石匣之间，果然有一只猴子，露出头，伸出手，不停地招手说：“师父，你怎么现在才来？来得好，来得好！救我出来，我保你去西天！” 长老走近仔细一看，你猜他长什么样：
尖嘴巴，缩腮帮，金色的眼睛像冒着火光。头上堆满了苔藓，耳朵里长满了薜萝。鬓角边没多少青草，下巴上没有胡须却长满了绿莎。眉毛间有尘土，鼻窝里有泥巴，十分狼狈；手指头粗壮，手掌厚实，沾满了很多污垢。幸好眼睛还能转动，喉咙和舌头发出的声音也正常。说话虽然流利，但身体动弹不得。这正是五百年前的孙大圣，如今劫难将满，就要摆脱困境了。
刘太保确实胆子大，走上前去，为他拔掉了鬓角边的草和下巴上的莎草，问道：“你有什么话要说？” 那猴子说：“我没什么话，叫那个师父上来，我问他几个问题。” 三藏说：“你问我什么？” 那猴子说：“你是不是东土大唐国王派往西天取经的人？” 三藏说：“我正是，你问这个做什么？” 那猴子说：“我是五百年前大闹天宫的齐天大圣；只因为犯了欺骗天庭的罪，被佛祖压在这儿。之前有个观音菩萨，领了佛祖的旨意，到东土寻找取经人。我让她救我，她劝我不要再行凶作恶，皈依佛法，尽心尽力保护取经人，前往西方拜佛，功成之后自然有好处。所以我日夜提心吊胆，只等师父来救我脱身。我愿意保你去取经，给你做个徒弟。”
三藏听了，满心欢喜地说：“你虽然有这份善心，又承蒙菩萨教诲，愿意归入佛门，只是我又没有斧头和凿子，怎么能救你出来呢？” 那猴子说：“不用斧头和凿子，你只要肯救我，我自己就能出来。” 三藏说：“我救你，你怎么能出来呢？” 那猴子说：“这山顶上有我佛如来的金字压帖。你只要上山把那帖子揭起来，我就出来了。” 三藏依言，回头央求刘伯钦说：“太保啊，我和你上山走一趟吧。” 伯钦说：“不知道是真是假啊！” 那猴子高声叫道：“是真的！绝对不敢骗你！”
伯钦只好叫来家僮，牵了马匹。他扶着三藏，又登上高山。他们攀着藤蔓，沿着葛藤，一直走到山顶最巅峰的地方，果然看见金光万道，瑞气千条，有一块四四方方的大石头，石头上贴着一张封皮，上面写着 “嘛呢叭” 六个金字。三藏走上前跪下，对着石头，看着金字，拜了几拜，朝着西方祈祷说：“弟子陈玄奘，特地奉了旨意去取经，如果真有收徒弟的缘分，能揭下金字，救出神猴，就一起到灵山去求证佛法；如果没有这个缘分，那这东西就是个凶暴顽劣的怪物，哄骗我，不会有好结果，那我就揭不起这帖子。” 祈祷完又拜了拜。拜完后，上前把那六个金字轻轻揭了下来。只听到一阵香风，那 “压帖儿” 被劈手刮到了空中，还听到有人叫道：“我是监押大圣的。今天他的劫难已满，我们回去见如来佛祖，把这封皮交回去。” 吓得三藏和伯钦等人望着天空礼拜。他们径直下了高山，又来到石匣旁边，对那猴子说：“揭了压帖了，你出来吧。” 那猴子很高兴，叫道：“师父，你请走开远一点，我好出来。别吓着你。”
伯钦听了，带着三藏等人往东边走。走了大概五七里路，又听到那猴子高声叫道：“再走远点！再走远点！” 三藏又走了一段路，下了山，只听到一声响亮的声音，真的是地裂山崩。众人都十分恐惧。只见那猴子很快就到了三藏的马前，浑身赤裸着跪下，说道：“师父，我出来了！” 对着三藏拜了四拜，急忙起身，向伯钦深施一礼说：“有劳大哥送我师父，又承蒙大哥帮我薅掉脸上的草。” 谢完后，就去收拾行李，给马套上鞍具。那马看到他，腰也软了，蹄子也没力气了，吓得战战兢兢站不稳。因为那猴子原本是弼马温，在天上负责看养龙马，懂得一些控制马的方法，所以一般的马见到他就害怕。
三藏见他确实有一片好心，真的像个佛门弟子的样子，就说：“徒弟啊，你姓什么？” 猴王说：“我姓孙。” 三藏说：“我给你起个法名，这样叫你也方便。” 猴王说：“不劳师父费心，我本来就有个法名，叫做孙悟空。” 三藏很高兴地说：“这也正符合我们的宗派。你这个模样，就像那小和尚头陀一样，我再给你起个混名，叫你行者，好吗？” 悟空说：“好，好，好！” 从这时起他又被称为孙行者了。
那刘伯钦见孙行者一心收拾东西准备出发，就转身对着三藏深施一礼说：“长老，你在这里收了个好徒弟，真是太让人高兴了，太让人高兴了。这人确实可以和你一起去。我这就告辞回去了。” 三藏躬身行礼感谢说：“多有打扰，感激不尽。回府后多多向令堂老夫人、你夫人致意，贫僧在府上多有打扰，等我回来的时候再登门致谢。” 伯钦回礼，于是两人就此分别。
话说那孙行者请三藏上马，他在前面背着行李，赤身裸体，一瘸一拐地走着。没多久，过了两界山，忽然看见一只猛虎咆哮着，摆动着尾巴跑过来。三藏在马上心惊胆战。行者在路旁高兴地说：“师父别怕它。它是来给我送衣服的。” 放下行李，从耳朵里拔出一根针，迎着风一晃，原来是碗口粗细的一条铁棒。他拿在手中，笑着说：“这宝贝，五百多年都没用过它，今天拿出来挣件衣服穿穿。” 你看他迈开步子，迎着猛虎走去，说道：“孽畜！往哪里跑！” 那只虎蹲下身，趴在地上，动也不敢动。却被他照着虎头一棒，打得脑浆迸出，像万点桃花红，牙齿也像喷出来几颗玉块，吓得陈玄奘从马上滚下来，咬着手指说：“天啊！天啊！刘太保前些天打的斑斓虎，还和它斗了半天；今天孙悟空不用费力争斗，一棒就把这只虎打得稀烂，真是‘强中更有强中手’啊！”
行者把老虎拖过来，说：“师父稍微坐一会儿，等我脱下它的皮当衣服穿了再走。” 三藏说：“它哪里有什么衣服？” 行者说：“师父别管我，我自有办法。” 好猴王，拔下一根毫毛，吹口仙气，叫道：“变！” 变成一把牛耳尖刀，从那老虎的腹部挑开皮，往下一剥，剥下了一张完整的虎皮；剁掉爪子和指甲，割下虎头，割下四四方方的一块虎皮，提起来，量了量说：“宽了点儿。一幅可以做成两幅。” 拿过刀来，又裁成了两幅。收起一幅，把另一幅围在腰间，在路旁揪了一条葛藤，紧紧地系住，遮住了下身，说：“师父，走吧，走吧！到了有人家的地方，借些针线，再缝也不迟。” 他把铁棒捻了捻，依旧变成像针一样，收在耳朵里，背着行李，请师父上马。
两人继续前行，长老在马上问道：“悟空，你刚才打虎的铁棒，怎么不见了？” 行者笑着说：“师父，你不知道。我这棍子，本来是从东洋大海龙宫里得来的，叫做‘天河镇底神珍铁’，又叫做‘如意金箍棒’。当年大闹天宫的时候，全靠它呢。它能随身变化，要大就大，要小就小。刚才变成绣花针的样子，收在耳朵里了。需要用的时候，才能取出来。” 三藏听了心里暗暗高兴。又问道：“刚才那只老虎见到你，怎么就一动不动？让你随便打它，这是为什么？” 悟空说：“不瞒师父说：别说只是一只老虎，就是一条龙，见到我也不敢无礼。我老孙很有些降龙伏虎的本事，翻江搅海的神通